壽險規劃師是指運用自己專業技能和豐富經驗幫助客戶進行理財規劃或者財務分析，并且對資產制定更全面更合理的保障計劃的壽險業務管理人員。

①協助分析客戶的保險及財務狀況；

②以客戶需求為導向，為客戶提供全面的人壽保險規劃方案；

③銷售公司健康險,醫療險,養老險,意外險,分紅險等各種產品；

④開發客戶資源,提供良好的售后服務。

①管理、市場營銷、金融等專業大專以上學歷，掌握國家保險的相關法律法規；

②具有中國壽險理財規劃師從業資格證書；

③具備3年以上壽險工作經驗，具備出色的個人銷售業績；

④誠實可靠，品行優良,具有良好的服務意識，較強的溝通、表達和人際交往能力及敬業精神。

“壽險規劃師”對大多數中國年輕人來說的確是個比較陌生的名詞，事實上在一些發達國家，壽險規劃師是一個已經發展很成熟的職業，他同律師，醫師，工程師，經濟師一樣對從業者的綜合素質有著很高的要求，而同時也因為他對個人所提供的巨大的發展空間和潛力，這個職業吸引越來越多的優秀年輕人加入其中。壽險工作不再單純銷售保單，未來壽險行銷人員更需具備充足的金融專業知識。壽險規劃師有一套職稱級別進程，從壽險規劃師到資深壽險規劃師、執行壽險規劃師、首席壽險規劃師直至資深首席壽險規劃師。